CONTENTS
- 1. 거래구조검토를 요청하신 의뢰인
- - 자문을 요청해주신 의뢰인의 사연
- 2. 거래구조검토의 필요성
- - 기업을 위한 실무 가이드
- 3. 거래구조검토 및 법률 자문 제공
- - 복합 거래구조 설계
- - 법률실사 및 규제 검토
- - 계약서 작성 및 협상 지원
- 4. 거래구조검토 및 자문 결과
- - 자문이 필요하다면
1. 거래구조검토를 요청하신 의뢰인
거래구조검토와 지분 인수 자문을 위해 대륜을 찾은 의뢰인은, 해외 투자사가 보유하던 국내 첨단 제조기업의 지분을 인수하는 과정에서 거래 구조 설계부터 계약 체결까지 종합적인 법률 자문을 요청했습니다.
자문을 요청해주신 의뢰인의 사연
의뢰인은 글로벌 공급망 재편 속에서 핵심 기술과 생산 역량을 강화하기 위해 해외 투자사가 보유하던 국내 첨단 제조사의 지분을 인수하고자 했습니다.
대상 기업은 반도체·전자 부품을 주력으로 하며, 글로벌 대기업과의 장기 공급계약을 맺고 있어 전략적 가치가 높았습니다.
그러나 해외 투자사는 지분 전량 매각이 아닌 일부 지분을 유지하면서 경영에 참여하기를 원했기에 단순 매매 방식으로는 이해관계 조정이 어려웠습니다.
이에 의뢰인은 안정적인 거래구조를 설계하고 규제 리스크를 사전에 차단하기 위해 기업전문변호사의 조력을 요청했습니다.
2. 거래구조검토의 필요성
지분 인수나 인수합병 과정은 단순히 주식 매매 계약을 체결하는 수준을 넘어섭니다.
거래 규모, 자금 조달 방식, 주주 간 권리 배분, 규제 준수 여부 등 다양한 요소가 얽혀 있어, 구조를 어떻게 설계하느냐에 따라 거래의 성패가 좌우됩니다.
특히 해외 투자자가 거래 당사자로 참여하는 경우에는 상법, 자본시장법, 외국환거래법 등 복수의 법령이 동시에 적용되며, 절차상 하나라도 누락되면 행정 제재나 거래 지연과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.
또한, 단순 주식 양수도 방식으로는 지배구조 안정성과 장기적 협력관계를 보장하기 어려운 경우가 많습니다.
이때는 신주 발행과 기존 지분 인수를 결합한 복합적 구조가 필요하며, 경영권 확보, 자본 확충, 이해관계자 조율까지 함께 고려해야 합니다.
따라서 거래구조검토는 단순한 절차 검토가 아니라, 거래의 안정성·투명성·지속가능성을 보장하기 위한 필수 과정이라 할 수 있습니다.
기업을 위한 실무 가이드
① 거래 구조 설계
ㆍ 경영권 안정성과 해외 투자자와의 협력 관계를 동시에 달성할 수 있는 구조 선택
ㆍ 각 방식별 세금, 자금 조달, 법적 영향까지 함께 고려
② 법령 준수 및 실사 체크포인트
ㆍ 거래 구조와 투자자 조건이 경영권, 지분 배분, 협력 관계에 미치는 영향 분석
ㆍ 해외 투자자가 관련된 거래는 실행 가능성과 절차적 준비 점검
ㆍ 실사 결과를 계약서에 반영하여 분쟁 가능성을 최소화
③ 계약 체결 및 협상 전략
ㆍ 거래 안정성과 이해관계자 권리 보호를 위해 계약 조항을 전략적으로 설계
ㆍ 예상되는 분쟁이나 규제 문제를 사전에 방지
3. 거래구조검토 및 법률 자문 제공
이번 거래에서 기업이 직면한 핵심 쟁점은 다음과 같습니다.
ㆍ 대상 기업의 핵심 기술, 공급망, 특허권 등 잠재적 리스크 관리
ㆍ 계약 체결 단계에서 이해관계자 권리 보호와 미래 협력 가능성 반영
이러한 쟁점을 해결하기 위해, 기업전문변호사는 각 단계에서 복합 거래구조 설계, 실사 및 규제 검토, 계약서 작성과 협상 지원에 집중하며 실질적 조력을 제공했습니다.
복합 거래구조 설계
주식매매와 신주 발행을 결합한 복합 구조를 설계하여, 국내 기업이 경영권을 안정적으로 확보할 수 있도록 했습니다.
또한, 해외 투자자가 일정 지분을 유지하면서 장기적 협력 관계를 지속할 수 있는 조건을 구조에 반영했습니다.
이를 통해 거래 구조별 세금, 자금 조달, 지배구조 영향까지 종합적으로 검토하며 전략적 의사결정을 지원했습니다.
법률실사 및 규제 검토
대상 기업의 핵심 기술 관련 계약, 특허권, 해외 수출 규제, 재무 건전성을 다각도로 점검했습니다.
특히 제조업 특유의 공급망 리스크와 잠재적 분쟁 가능성을 사전에 분석하여 거래 안정성을 확보했습니다.
아울러, 실사 결과를 계약 구조와 조항 설계에 반영함으로써 예상치 못한 법적·규제적 위험을 최소화했습니다.
계약서 작성 및 협상 지원
주식매매계약, 신주인수계약, 주주간계약을 전략적으로 설계하고 협상을 주도했습니다.
또한 공동 연구개발, 글로벌 시장 진출 등 미래 협력 가능성을 고려한 조항을 반영해 이해관계자 권리를 균형 있게 조정했습니다.
이를 통해 계약 체결 과정에서 발생할 수 있는 분쟁과 규제 문제를 사전에 차단하며, 거래의 안전성과 예측 가능성을 확보했습니다.
4. 거래구조검토 및 자문 결과
본 거래를 통해 의뢰인은 기술 경쟁력과 생산 능력을 동시에 확보할 수 있었고, 해외 투자사와의 협력 관계도 우호적으로 유지되었습니다.
또한 거래 과정에서 발생할 수 있는 법적·재무적 리스크를 사전에 최소화하여 안정적인 인수 절차가 완료되었습니다.
자문이 필요하다면
인수합병 거래는 단순한 지분 매매를 넘어 다양한 법령과 규제를 고려해야 하는 복합적 과정입니다.
특히 해외 투자자와의 협상에서는 국제적 계약 관행과 각종 규제를 동시에 충족해야 하므로 전문변호사의 조력이 필수적입니다.
본 법인은 다수의 인수합병 자문 경험과 업종별 전문성을 바탕으로, 거래구조 설계부터 계약 종결까지 종합적인 조력을 제공합니다.
이를 통해 기업의 리스크를 줄이고 안정적으로 성장 기회를 확보할 수 있도록 전방위적으로 지원하고 있습니다.
만약 위 사건의 의뢰인과 같이 거래구조검토 및 자문이 필요한 상황이라면 언제든 🔗기업전문변호사에게 법적 도움을 요청해 주시길 바랍니다.
