인수금융 자문 | 해외 기업 경영권 인수 자문 사례

본 사건의 의뢰인은 해외 기업 인수에 참여한 국내 금융회사로, 글로벌 투자펀드가 설립한 SPC(특수목적법인)의 인수 자금 지원을 검토하고 있었습니다.

인수 대상 기업이 해외 법인과 연구소를 다수 보유하고 있어 단순한 대출 실행을 넘어 복잡한 담보 구조와 외국환 규제까지 고려해야 하는 상황이었습니다.

특히 인수 절차가 진행되는 동안 해외 투자자 측의 조건 조정과 계약 조항 변경이 반복되며 금융 리스크가 점차 확대되고 있었습니다.

이에 따라 의뢰인은 거래 안정성과 권리 보호를 위해 대출약정, 담보계약, 채권자 협의 구조를 정비할 필요성을 절감하게 되었습니다.

결국 의뢰인은 전문적인 구조 설계와 협상 조율을 위해 대륜의 기업전문변호사에게 조력을 요청하게 되었습니다.

대륜의 기업전문변호사는 우선 인수SPC의 자금 조달 방식과 상환 구조를 면밀히 분석하여, 인수금융 전체의 기본 틀을 설계했습니다.

선순위·후순위 대출 구조를 분리하고 이자율, 재무약정 등 금융조건이 대주단에게 불리하게 작용하지 않도록 조정하였습니다.

또한 외국환거래법과 자본시장법 등 다중 규제 검토를 통해 해외 자금 유입 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 사전에 차단하였습니다.

기업전문변호사는 대출약정, 담보계약, 채권자간협약 등 핵심 금융계약서를 검토하였습니다.

특히 담보 범위와 경영 간섭 가능성과 관련된 조항에 대해 국내 금융기관의 이익을 최대한 반영하여 협상을 주도하였습니다.

이해관계가 엇갈리는 상황에서도 핵심 조건을 유지하는 데 집중했습니다.

거래 종결 단계에서는 모든 종결 서류와 조건 이행 여부를 철저히 점검하며 인수 절차가 지연되지 않도록 관리했습니다.

또한 인수 완료 후에는 참여 금융기관 간 자금 참여 구조를 재정비하고, 사후 리스크를 최소화할 수 있는 보고 체계를 마련하여 거래 이후에도 안정적인 금융 환경을 유지할 수 있도록 지원했습니다.

1. 자금 조달 구조의 적정성 검토

2. 금융비용 및 이자율 리스크 관리

3. 인수 후 재무 안정성 확보

4. 법률·세무·회계 검토의 필수성

5. 이해관계자 조율 및 계약 조건 관리

인수금융 거래는 단순한 자금 조달을 넘어, 복잡한 금융 구조 설계, 법적 리스크 관리, 이해관계자 조율 등 다양한 전문 영역이 동시에 요구되는 고난도 거래입니다.

경험이 부족하거나 전략적 판단이 미흡할 경우, 거래 지연이나 재무 부담, 분쟁 발생 등 예상치 못한 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

따라서 기업과 금융기관은 초기 단계부터 기업전문변호사의 조력을 통해 거래 구조를 설계하고, 계약서 검토와 협상, 종결 후 사후 관리까지 체계적으로 준비하는 것이 필수적입니다.

본 법인은 다수의 인수금융 거래 경험을 바탕으로, 복잡한 금융계약서 작성, 해외 투자자와의 조율, 담보권·회수권 보호 등 거래 전반을 종합적으로 지원합니다.

또한 의뢰인을 사건을 위한 TF를 구성하여 법적 리스크를 최소화하면서 안정적인 자금 조달과 거래 종결을 달성할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

만약, 인수금융 거래와 관련하여 법적 자문이 필요한 상황이라면 언제든 🔗기업전문변호사와 함께 전략을 마련해 보시길 바랍니다.